（2009年2季度）

出版日期：2009年08月 WWW.CEI.GOV.CN

編寫說明

2009年二季度，金融危機對我國化工行業(yè)的影響依然較深，行業(yè)整體盈利情況盡管有回升跡象，但依然不容樂觀。1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入12465.46億元，同比下降3.26%。累計成本費用總額為11684.43億元，比上年同期下降了171.85億元。該行業(yè)累計利潤總額為578.13億元，比上年同期減少了196.45億元；虧損企業(yè)累計虧損額為188.75億元，同比增長42.26%。

上半年，化工產(chǎn)品進出口形勢嚴峻。1～6月化工行業(yè)（包括化學原料及制品、橡膠制品、化學礦和化工生產(chǎn)專用設備）出口貿(mào)易額占全石化行業(yè)出口貿(mào)易總額的81.5%，累計貿(mào)易額為3.77億美元，同比下降34.1%。其中，基礎化工原料出口貿(mào)易額同比下降34.1%，化肥下降74.7%，農(nóng)藥下降34.7%，涂料、顏料下降32.1%，橡膠制品下降31.2%，合成樹脂下降39.7%。上半年化工行業(yè)進口額496.15億美元，同比下降23.6%。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

二季度，我國化學原料及化學制品制造業(yè)投資增速盡管有所減緩，但依然保持在較高水平。1～6月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)累計固定資產(chǎn)投資額為2488.95億元，同比增長29.1%，增幅比上年同期下降了5.40個百分點，增幅比同期制造業(yè)投資總額增速低0.20個百分點。在國內(nèi)經(jīng)濟有所回暖的情況下，化工行業(yè)的產(chǎn)能過?，F(xiàn)象有所好轉(zhuǎn)。

預計下半年化學工業(yè)利潤將繼續(xù)保持回升態(tài)勢，全年利潤同比降幅可能在10%以內(nèi)。進出口貿(mào)易下滑的局面下半年估計不會有大的改變，全年進出口貿(mào)易同比降幅較大已成定局。全年主要石化產(chǎn)品多數(shù)將實現(xiàn)小幅增長。

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

I

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

目 錄

Ⅰ 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)運行情況.....................1 一、行業(yè)規(guī)模......................................................1 二、資本/勞動密集度...............................................1 三、產(chǎn)銷情況......................................................2 四、成本費用結(jié)構(gòu)..................................................3 五、盈利情況......................................................4 六、行業(yè)運營績效..................................................5 （一）成長能力....................................................5 （二）盈利能力....................................................5 （三）償債能力....................................................6 （四）經(jīng)營能力....................................................6 七、企業(yè)景氣指數(shù)..................................................7 八、投資情況......................................................8 Ⅱ 行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品市場供求分析.......................................9 一、主要產(chǎn)品產(chǎn)量分析..............................................9 （一）主要化工原料................................................9 （二）合成材料...................................................10 （三）主要農(nóng)用化學品.............................................11 二、進出口情況...................................................12 （一）總體情況...................................................12 （二）分地區(qū)進出口結(jié)構(gòu)...........................................13 三、各主要產(chǎn)品價格走勢...........................................14 （一）主要化工原料價格...........................................14 （二）主要合成材料...............................................17 （四）肥料價格...................................................18

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

II

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

Ⅲ 重點地區(qū)產(chǎn)業(yè)運行情況............................................21 一、產(chǎn)品銷售收入.................................................21 二、利潤.........................................................21 三、虧損額.......................................................22 四、虧損深度.....................................................22 Ⅳ 市場競爭狀況....................................................24 一、企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu).................................................24 （一）產(chǎn)品銷售收入...............................................24 （二）利潤.......................................................24 （三）虧損企業(yè)虧損額.............................................25 （四）虧損深度...................................................25 二、經(jīng)濟類型結(jié)構(gòu).................................................26 （一）產(chǎn)品銷售收入...............................................26 （二）利潤.......................................................27 （三）虧損企業(yè)虧損額.............................................27 （四）虧損深度...................................................28 Ⅴ 行業(yè)熱點問題....................................................29 一、行業(yè)動態(tài).................................................29 （一）新增糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃將提振化肥農(nóng)藥行業(yè).....................29 （二）PVC期貨交易獲得批準..................................29 （三）石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃全文頒布...............................30 （四）解禁18種加工貿(mào)易禁止類石化產(chǎn)品............................30 （五）再次提高部分化工商品出口退稅率.............................31 （六）對部分進口化工產(chǎn)品采取反傾銷措施以保護國內(nèi)市場.............31 二、市場及項目動態(tài)...............................................31 （一）全國最大醋酸項目第三期工程開工.............................31 （二）福建煉油乙烯一體化項目建成.................................32 （三）陶氏化學品物流中心落戶天津.................................32

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

III

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

（四）我國首套萬噸級“煤制乙二醇”工業(yè)化示范成功.................32 （五）內(nèi)蒙古120萬噸甲醇工程開工.................................33 （六）中泰三企業(yè)投資400億共建靖邊能源化工項目...................33 （七）遼寧120萬噸PTA項目全面竣工................................33 （八）遼寧520億元建設芳烴產(chǎn)業(yè)基地...............................33 三、市場展望.....................................................34 附錄...............................................................35 一、行業(yè)說明.....................................................35 二、指標及公式解釋...............................................35

圖表 1 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況.......................1 圖表 2 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)資本/勞動密集度情況..........2 圖表 3 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)產(chǎn)銷情況...............................2 圖表 4 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)成本費用情況.......................3 圖表 5 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)成本費用結(jié)構(gòu).......................4 圖表 6 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)盈利情況...............................4 圖表 7 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)成長能力...............................5 圖表 8 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)盈利能力...............................5 圖表 9 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)償債能力...............................6 圖表 10 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)經(jīng)營能力...............................7 圖表 11 2009年2季度我國化學原料及化學制品制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù).................7 圖表 12 2009年1～6月我國化學原料及化學制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資情況.......8 圖表 13 2009年1～6月我國化學原料及化學制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增長情況.........9 圖表 14 2009年1～6月中國主要化工原料產(chǎn)量.......................................................9 圖表 15 2009年1～6月中國主要合成材料產(chǎn)量.....................................................10 圖表 16 2009年1～6月中國主要農(nóng)用化工產(chǎn)品產(chǎn)量..............................................11 圖表 17 2009年上半年部分化工產(chǎn)品進出口量.....................................................12 圖表 18 2009年上半年化學工業(yè)進出口分地區(qū)分布.............................................13 圖表 19 2008～2009年6月主要有機化工產(chǎn)品價格...............................................15

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

圖表目錄

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

IV

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

圖表 20 2008～2009年6月我國主要無機酸價格...................................................15 圖表 21 2008～2009年6月我國主要無機堿價格...................................................16 圖表 22 2008～2009年6月主要合成樹脂產(chǎn)品價格...............................................17 圖表 23 2008～2009年6月主要合成橡膠產(chǎn)品價格...............................................18 圖表 24 2008～2009年6月主要氮肥產(chǎn)品價格.......................................................19 圖表 25 2008～2009年6月主要磷肥產(chǎn)品價格.......................................................19 圖表 26 2008～2009年6月主要鉀肥產(chǎn)品價格.......................................................20 圖表 27 2009年1～5月我國化學原料及化學制品制造業(yè)分省市運營狀況.........22 圖表 28 2009年1～5月我國化學原料及化學制品制造業(yè)分企業(yè)規(guī)模運營狀況.25 圖表 29 2009年1～5月我國化學原料及化學制品制造業(yè)分經(jīng)濟類型運營狀況.29

本報告圖表如未標明資料來源，均來源于“中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫”

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

V

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

Ⅰ 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)運行情況

一、行業(yè)規(guī)模

2009年二季度，我國化學原料及化學制品制造業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速繼續(xù)趨緩，銷售收入和從業(yè)人員增速則較上季度有所回升。1～5月，該行業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入12465.46億元，同比下降3.26%，增速比上年同期下降了33.69個百分點。5月末，我國化學原料及化學制品制造業(yè)資產(chǎn)總計為27252.65億元，同比增長11.07%，增速比上年同期下降了9.75個百分點；企業(yè)數(shù)為27282個，比上年同期 增加了3917個；從業(yè)人員年均人數(shù)為399.30萬人，比上年同期增加了3.67萬人。

圖表 1 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況

時間

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)

企業(yè)數(shù)

從業(yè)人員

同比增長

年均人數(shù)

累計產(chǎn)品銷售收入

同比增長

23365 376.08 5.41 12658.9423878 387.43 6.27 21746.6024372 392.88 5.18 29624.43單位：個，萬人，億元，%

資產(chǎn)總計 同比增長

2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 2009-02 2009-05

22757 535.15 4.76 4190.59 29.36 22081.14 19.84 30.43 23865.18 20.82 31.25 250.07 23.00 24.21 26070.52 18.48 www.cei.gov.cn

27282 399.30 3.67 12465.4626172 383.80 2.47 3944.03 -7.39 25373.42 12.44 -3.26 27252.65 11.07 二、資本/勞動密集度

2009年二季度，我國化學原料及化學制品制造業(yè)單位產(chǎn)品銷售收入和單位資產(chǎn)總額同比繼續(xù)延緩一季度負增長趨勢。5月末，化學原料及化學制品制造業(yè)人均產(chǎn)品銷售收入為31.22萬元/人，比上年同期減少了2.44萬元/人；人均資產(chǎn)總額為68.25萬元/人，比上年同期增加了4.79萬元/人；單位產(chǎn)品銷售收入為4569.12萬元/單位，比上年同期減少了848.79萬元/單位：單位資產(chǎn)總額為99.24萬元/單位，比上年同期減少了224.83萬元/單位。

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

1

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

圖表 2 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)資本/勞動密集度情況

單位：萬元/人，萬元/單位

時間 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 2009-02 2009-05

人均產(chǎn)品同比 人 均銷售收入增減 資產(chǎn)總額同比增減單位產(chǎn)品單 位

同比增減同比增減

銷售收入資產(chǎn)總額 1841.4517.919107.3812155.111506.9569.12

271.56 9703.01 788.47 810.78 10214.07 961.91 1452.391501.55

10658.38 1190.7310696.91 945.78 7.83 -1.60 41.26 -12.2933.66 6.31 63.46 8.56.13 10.53 65.69 9.2975.40 10.98 66.36 7.3910.28 2.45 66.11 24.8531.22 -2.44 68.25 4.79

-334.49 9694.87 -8.14 -848.79 99.24 -224.83 三、產(chǎn)銷情況

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)累計工業(yè)銷售產(chǎn)值為12615.37億元，同比下降1.45%，增速比上年同期下降了32.00個百分點。5月末，產(chǎn)成品資金占用為1536.19億元，同比增長2.47%，增速比上年同期下降了28.60個百分點。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

累計工業(yè) 累計工業(yè)

同比增長

總產(chǎn)值 銷售產(chǎn)值

同比增長

產(chǎn)銷率

圖表 3 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)產(chǎn)銷情況

單位：億元，%

時間 2008-02

產(chǎn)成品

同比增長

資金占用

4270.68 26.87 4107.53 28.45 96.18 1296.49 18.75 30.55 97.83 1471.74 31.07 31.79 97.36 16.15 36.03 25.59 97.21 1777.61 35.71 2008-05 12912.37 30.07 12631.572008-08 22290.91 31.67 21703.462008-11 30573.59 26.07 29719.492009-02 2009-05

4151.04 -5.76 4013.38 -5.45 96.68 1412.92 7.08 - - 12615.37

-1.45 - 1536.19 2.47 版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

2

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

四、成本費用結(jié)構(gòu)

2009年以來，盡管上游原材料價格有所回升，但與去年同期相比，仍處于較低水平，化學原料及化學制品制造業(yè)成本費用較上年降低顯著。1～5月，化學原料及化學制品制造業(yè)累計成本費用總額為11684.43億元，比上年同期下降了171.85億元。其中，累計產(chǎn)品銷售成本為10569.53億元，同比下降3.40%，增速比上年同期下降了34.88個百分點，累計產(chǎn)品銷售成本占成本費用總額的比重為90.46%，占比較上年同期減少了0.20個百分點；累計產(chǎn)品銷售費用為451.97億元，同比增長1.06%，增速比上年同期下降了24.40個百分點，累計產(chǎn)品銷售費用占成本費用總額的比重為3.87%，占比較上年同期減少了0.28個百分點；累計管理費用為499.47億元，同比增長0.84%，增速比上年同期下降了19.22個百分點，累計管理費用占成本費用總額的比重為4.27%，占比較上年同期增加了0.22個百分點；累計財務費用為163.46億元，同比增長20.07%，增速比上年同期上升了6.99個百分點，累計財務費用占成本費用總額的比重為1.40%，占比較上年同期增加了0.27個百分點。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

成本費

用總額

同比 增減

產(chǎn)品銷售成本

同比產(chǎn)品銷同比增長售費用增長-6.61

157.84451.97

-0.031.06

183.599.47

圖表 4 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)成本費用情況

單位：億元，%

時間

管理 同比 財務 同比費用 增長 費用 增長

2008-02 3946.29 918.84 3571.1130.88155.8223.58171.1022.10 48.27 18.662008-05 11856.28 2777.04 10748.6531.48492.3025.481.1020.06 134.22 13.082008-08 20330.96 4940.74 18478.4531.62830.0622.84792.0520.20 230.39 17.262008-11 27997.02 56.13 201.4626.241143.1718.731116.5118.70 335. 20.662009-02 3793.97 -152.33 3390.966.28 61.62 22.620.84 163.46 20.07

2009-05 11684.43 -171.85 10569.53-3.40

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

3

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

圖表 5 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)成本費用結(jié)構(gòu)

財務費用產(chǎn)品銷售費用管理費用4.27%1.40%3.87%

產(chǎn)品銷售成本90.46%

五、盈利情況

2009年二季度，金融危機對我國化工行業(yè)的影響依然較深，行業(yè)整體盈利情況盡管有回升跡象，但依然不容樂觀。1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)累計利潤總額為578.13億元，比上年同期減少了196.45億元；虧損企業(yè)累計虧損額為188.75億元，同比增長42.26%，增速比上年同期下降了44.30個百分點。5月末，我國化學原料及化學制品制造業(yè)虧損面為20.57%，比上年同期增加了4.71個百分點；虧損深度為32.65%，比上年同期增加了16.26個百分點。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

累計利 潤總額

同比增減

虧損企業(yè) 虧損總額

同比增長

虧損面

圖表 6 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)盈利情況

單位：億元，%

時間 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 2009-02 2009-05

虧損深度

214.58 29.49 .15 110.05 20.25 29.90 774.49 159.73 126.96 86.56 15.85 16.39 1339.01 324.70 195.23 71.32 14.69 14.58 1510.81 2.47 379.58 172.02 15.28 25.12 107.65 -104. 113.06 65.39 24.38 105.02 578.13 -196.45 188.75 42.26 20.57 32.65

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

4

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

六、行業(yè)運營績效

（一）成長能力

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)銷售收入增長率為-3.26%，比上年同期減少了33.69個百分點；資產(chǎn)總額增長率為11.07%，比上年同期減少 了9.75個百分點；資本保值增值率為109.74%，比上年同期減少了11.39個百分點。

圖表 7 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)成長能力

單位：%，百分點

時間 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 2009-02 2009-05

銷售收入

增長率

同比增減

資產(chǎn)總額 增長率

同比增減

資本保值 增值率

同比增減

29.36 -2.14 19.84 -2. 120.15 -4.74 30.43 -1.46 20.82 1.55 121.13 -0.15 31.25 1.23 23.00 4.81 122.59 2. 24.21 -6.18 18.48 -0.86 119.58 -0.23 -7.39 -36.75 12.44 -7.40 112.09 -8.06 -3.26 -33.69 11.07 -9.75 109.74 -11.39 中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

（二）盈利能力

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)毛利率為15.21%，比上年同期增加了0.12個百分點；銷售利潤率為4.%，比上年同期減少了1.48個百分點；成本費用利潤率為4.95%，比上年同期減少了1.58個百分點；資產(chǎn)利潤率為2.12%，比上年同期減少了1.12個百分點；凈資產(chǎn)利潤率為4.94%，比上年同期減少了2.49個百分點。

圖表 8 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)盈利能力

單位：%，百分點

時間

毛利率

同比 銷 售 同比增減 利潤率 增減

成本費用利潤率

同比資 產(chǎn)同比 凈資產(chǎn) 同比增減利潤率增減 利潤率 增減

0.97 -0.06 2.20 -0.153.25 0.09 7.42 0.142008-02 14.78 -0. 5.12 -0.752008-05 15.09 -0.61 6.12 -0.22

5.44 -0.836.53 -0.26

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

5

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

時間 毛利率

同比 銷 售 同比增減 利潤率 增減成本費用利潤率 同比資 產(chǎn)同比 凈資產(chǎn) 同比增減利潤率增減 利潤率 增減

5.26 0.29 12.23 0.685.80 -1.10 13.27 -2.560.42 -0.55 0.96 -1.242.12 -1.12 4.94 -2.492008-08 15.03 -0.58 6.16 0.012008-11 14.26 -1.43 5.10 -1.212009-02 14.02 -0.76 2.73 -2.392009-05 15.21 0.12 4. -1.48

6.59 -0.025.40 -1.392.84 -2.604.95 -1.58

（三）償債能力

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)資產(chǎn)負債率為57.02%，比上年同期增加了0.74個百分點；利息保障倍數(shù)為4.倍，比上年同期減少了2.23倍；產(chǎn)權比為1.33，比上年同期增加了0.04。

圖表 9 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)償債能力

時間

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)

資 產(chǎn)

負債率

同比增減

利息保 障倍數(shù)

同比增減

產(chǎn)權比

單位：%，百分點，倍

同比增減

2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 2009-02 2009-05

55.80 -0.14 5.45 -0.22 1.26 -0.01 56.28 -0.42 6.77 0.49 1.29 -0.02 56.97 0.02 6.81 0.58 1.32 0.00 56.34 -0.13 5.50 -0.96 1.29 -0.01 55.84 0.04 2.75 -2.70 1.26 0.00 57.02 0.74 4. -2.23 1.33 0.04 www.cei.gov.cn

（四）經(jīng)營能力

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為45.74%，比上年同期減少了7.30個百分點；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.05次，比上年同期減少了0.11次；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為6.88次，比上年同期減少了0.42次。

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

6

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

圖表 10 2009年1～5月化學原料及化學制品制造業(yè)經(jīng)營能力

單位：%，百分點，次

時間 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 2009-02 2009-05

總資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)率

同比增減

流動資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)率

同比增減

產(chǎn)成品 周轉(zhuǎn)率

同比增減

18.98 1.37 0.42 0.01 2.75 0.25 53.04 3.25 1.16 0.04 7.30 -0.02 85.45 4.59 1.87 0.05 10.94 -0.58 113.63 4.38 2.51 0.02 14.29 -1.26 15. -3.43 0.35 -0.06 2.40 -0.35 45.74 -7.30 1.05 -0.11 6.88 -0.42 七、企業(yè)景氣指數(shù)

2009年2季度，隨著境內(nèi)外化工產(chǎn)品需求和價格逐月改善，部分化工行業(yè)經(jīng)營毛利逐步增加，景氣度也繼續(xù)回升，盡管與去年同期相比仍較低。2季度其企業(yè)景氣指數(shù)為99.4，低于上年同期20.1點，比同期制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)低12.3點，但比上季度提高13.3個百分點。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)化學原料及化學制品制造業(yè)2008Q1

圖表 11 2009年2季度我國化學原料及化學制品制造業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)

1401301201101009080702008Q22008Q32008Q42009Q12009Q2

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

7

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

八、投資情況

2009年上半年，我國化學原料及化學制品制造業(yè)投資增速盡管有所減緩，但依然保持在較高水平。1～6月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)累計固定資產(chǎn)投資額為2488.95億元，同比增長29.1%，增幅比上年同期下降了5.40個百分點，增幅比同期制造業(yè)投資總額增速低0.20個百分點?；瘜W原料及化學制品制造業(yè)累計固定資產(chǎn)投資額占制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額的比重為9.99%，占比比上年同期下降了0.01個百分點。 在國內(nèi)經(jīng)濟有所回暖的情況下，化工行業(yè)的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn)。

圖表 12 2009年1～6月我國化學原料及化學制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資情況

單位：億元，%

時間 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12 2009-02 2009-03 2009-04 2009-05 2009-06

累計投資總額 同比增長 占制造業(yè)投資額比重

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

238.28 32.9 9.62 573.88 33.1 9.61 909.02 36.2 9.87 1319.16 40.0 10.07 1927.83 34.5 10.00 2409.44 38.3 10.14 2842.53 41.0 10.23 3310.48 40.8 10.20 3780.82 39.4 10.36 4226.34 37.8 10.26 4787.29 35.5 10.33 336.63 41.3 10.85 807.17 40.6 10.62 1219.14 34.1 10.27 1716.49 30.1 10.08 2488.95 29.1 9.99

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

8

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

圖表 13 2009年1～6月我國化學原料及化學制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增長情況

45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%08-0208-03化學原料及化學制品制造業(yè)累計投資總額同比增長制造業(yè)累計投資總額同比增長08-0408-0508-0608-0708-0808-0908-1008-1108-1209-0109-0209-0309-0409-0509-06

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)

Ⅱ 行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品市場供求分析

一、主要產(chǎn)品產(chǎn)量分析

（一）主要化工原料

受益于我國一系列經(jīng)濟刺激的實施，2009年二季度，國內(nèi)主要化工原料產(chǎn)量降幅進一步趨緩，有的產(chǎn)品月產(chǎn)量已連續(xù)回升。6月份，硫酸、燒堿、純堿、純苯、精甲醇、冰醋酸等化工產(chǎn)品產(chǎn)量均實現(xiàn)正增長，同比增長率分別為12.3%、5.9%、1.3%、13.7%、9.4%和16.0%。濃、鹽酸、電石、乙烯等產(chǎn)量繼續(xù)下降，但降幅收窄。

www.cei.gov.cn

圖表 14 2009年1～6月中國主要化工原料產(chǎn)量

單位：萬噸，%

硫酸(折100%) 濃(折100%) 鹽酸(含HCl3 1%以上) 氫氧化鈉(燒堿)(折100%)

碳酸鈉(純堿)

1～6月產(chǎn)量 累計同比增長

2728.8 5.1 100.9 -0.4 383.4 0.9 914.8 -4.9 900.5 -4.5 版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

9

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

碳化鈣(電石)(折300L/kg)

乙烯 純苯 精甲醇 冰醋酸

1～6月產(chǎn)量 累計同比增長

672.3 -12.8 480.4 -6.8 210.1 -1.0 493.8 -7.6 98.9 -1.4 （二）合成材料

2009年以來，主要合成材料國際市場的需求依然沒有明顯改觀，但國內(nèi)市場在國家經(jīng)濟刺激的拉動下顯示出一定的復蘇跡象。1～6月，我國合成樹脂產(chǎn)量17.4萬噸，與上年同期基本持平，自3月開始，單月產(chǎn)量持續(xù)回升，呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢。得益于促進汽車消費的實施，1～6月合成橡膠產(chǎn)量也在增長，尤其是1～4月，合成橡膠單月產(chǎn)量迅速增加，但二季度以來國際油價上漲加大成本，因此5月產(chǎn)量出現(xiàn)下降，6月增勢也并不明顯。從上半年合成纖維行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢來看，該行業(yè)已經(jīng)逐漸回暖，下游紡織品市場需求逐步提升，合纖生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能也在逐漸釋放。上半年，合成纖維單體產(chǎn)量為538.5萬噸，同比下降3.9%，1～其中6月份為108.1萬噸，同比增長24.7%，環(huán)比增長16.53%，增速逐月加快。6月合纖聚合物產(chǎn)量為659.9萬噸，同比增長11.4%，其中6月份為116.9萬噸，同比增長23.1%，增速自2月以來逐月加快。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

圖表 15 2009年1～6月中國主要合成材料產(chǎn)量

名稱 合成樹脂及共聚物

1～6月產(chǎn)量

單位：萬噸，% 累計同比增長

17.4 -0.1 428.9 -4.1 374.4 -5.8 385.6 4.9 125.8 2.0 538.5 -3.9 659.9 11.4 其中：聚氯乙烯樹脂 聚乙烯樹脂 聚丙烯樹脂

合成橡膠 合成纖維單體 合成纖維聚合物

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

10

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

（三）主要農(nóng)用化學品

2009年一季度，隨著春耕備肥、用肥的全面展開，化肥銷量明顯增加，各化肥企業(yè)開工率和產(chǎn)量相應增加。4月份以來化肥市場行情卻急轉(zhuǎn)直下，雖然二季度進入了農(nóng)民用肥旺季，但市場需求不振，價格持續(xù)下跌。不過，化肥產(chǎn)量增長勢頭并未因此放緩。1～6月，我國化肥產(chǎn)量3250.4萬噸，同比增長9.5%。2月以來產(chǎn)量持續(xù)增長，月平均增長率達10%以上，其中3月產(chǎn)量622.2萬噸，同比增長17.4%，1～6月氮肥、創(chuàng)近五年來的新高，并連續(xù)4個月突破500萬噸大關。磷肥、鉀肥和磷酸銨肥產(chǎn)量均有不同程度增長。產(chǎn)量急增而需求不振的直接結(jié)果就是庫存增加，價格下跌。

2009年上半年，我國農(nóng)藥產(chǎn)量為116.8萬噸，同比增長10.5%，受剛性需求支撐，農(nóng)藥市場受危機影響相對較輕，但與近年來產(chǎn)量平均15%以上增速相比，整體來看農(nóng)藥行業(yè)仍未能走出低迷。1～6月殺蟲劑原藥增長12.9%，增速上升5.9個百分點；殺菌劑原藥產(chǎn)量下降0.6%，而上年同期的增長率高達94.8%；除草劑原藥增長8.7%，增速下降近17.9個百分點。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)

圖表 16 2009年1～6月中國主要農(nóng)用化工產(chǎn)品產(chǎn)量

單位：萬噸，%

其中：氮肥(折含N100%)

www.cei.gov.cn

1～6月產(chǎn)量

化肥總計(折純)

累計同比增長

3250.4 9.5 2421.6 10.1 1455.3 8.9 673.3 6.1 1.9 16.1 820.7 18.7 116.8 10.50 43.1 12.9 12.4 -0.6 41.3 8.7 尿素(折含N100%) 磷肥(折含P2O5 100%) 鉀肥(折含K2O 100%) 磷酸銨肥(實物量)

化學農(nóng)藥原藥(折100%) 其中：殺蟲劑原藥(折100%) 殺菌劑原藥(折100%) 除草劑原藥(折100%)

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

11

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

二、進出口情況

金融危機影響仍在繼續(xù)，世界化工市場需求持續(xù)低迷，短期內(nèi)國內(nèi)市場需求大幅擴大的可能性不大，我國化工行業(yè)的出口壓力仍然很大。

（一）總體情況

2009年上半年，化工行業(yè)（包括化學原料及制品、橡膠制品、化學礦和化工生產(chǎn)專用設備）出口貿(mào)易額占全石化行業(yè)出口貿(mào)易總額的81.5%，累計貿(mào)易額為3.77億美元，同比下降34.1%，比前4個月擴大2.2個百分點，比一季度擴大3.1個百分點。其中，基礎化工原料出口貿(mào)易額同比下降34.1%，化肥下降74.7%，農(nóng)藥下降34.7%，涂料、顏料下降32.1%，橡膠制品下降31.2%，合成樹脂下降39.7%。 上半年化工行業(yè)進口額496.15億美元，同比下降23.6%?；ぎa(chǎn)品進出口形勢嚴峻。

另一方面，國外部分有機原料、合成材料等產(chǎn)品，依靠其價格優(yōu)勢，不斷擠占國內(nèi)市場，導致國內(nèi)相關行業(yè)生產(chǎn)下降。據(jù)海關統(tǒng)計，1～6月累計，我國進口合成樹脂1378.55萬噸，同比增長16.4%，占同期國內(nèi)表觀消費量的46.9%。其中，進口聚乙烯380.8萬噸，同比猛增63.2%，約占同期國內(nèi)表觀消費量的51%；進口聚丙烯202.9萬噸，同比增長52.1%，占同期國內(nèi)表觀消費量的34.6%；進口聚氯乙烯125.77萬噸，同比增長110.3%，占同期國內(nèi)表觀消費量的23%；進口甲醇340.5萬噸，同比增長5.6倍，占同期國內(nèi)表觀消費量的40.8%；進口純苯53.7萬噸，同比增長2.6倍，占同期國內(nèi)表觀消費量的20.6%。在上述產(chǎn)品國內(nèi)消費增長的同時，產(chǎn)量卻在下降。上半年國內(nèi)聚乙烯、聚氯乙烯、甲醇、純苯等產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別下降5.8%、4.1%、7.6%和1%。目前看來，這一趨勢還將持續(xù)下去。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

圖表 17 2009年上半年部分化工產(chǎn)品進出口量

品種

2008年1～6月

進口 出口

2009年1～6月

單位：萬噸，%

同比增長

化肥

156.7 141.8 -9.5 331.5 120.3 -63.7 1184.8 1378.5 16.3 144.6 88.4 -38.9 86.9 101.7 17.0 3.39 3.5071 -1.0 合成樹脂

進口 出口

合成橡膠

進口 出口

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

12

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

品種

農(nóng)藥

進口 出口

甲醇

2008年1～6月2009年1～6月 同比增長

2.6875 2.7567 2.6 28.79 27.6221 -4.1 51.93 340.45 555.5 33.73 .017 -99.5 進口 出口

（二）分地區(qū)進出口結(jié)構(gòu)

按地區(qū)來看，廣東、江蘇、浙江、上海和山東是我國化學工業(yè)進口貿(mào)易的主要地區(qū)，這五個省市2009年上半年化工進口貿(mào)易總額分別為120.10億美元、105.35億美元、70.94億美元、65.18億美元和31.41億美元，占全國的比重為24.24%、21.23%、14.30%、13.14%和6.33%。這五個省市的出口貿(mào)易額分別為61.21億美元、60.65億美元、42.47億美元、33.08億美元和44.49億美元，占全國的比重為17.25%、17.10%、11.97%、9.32%和12.46%。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)

圖表 18 2009年上半年化學工業(yè)進出口分地區(qū)分布

單位：萬美元，%

進口貿(mào)易額 同比增長 出口貿(mào)易額 同比增長 地區(qū) 全國 廣東 江蘇 浙江 上海 山東 福建 北京 天津 遼寧 河北 江西 安徽 黑龍江 河南 四川 www.cei.gov.cn4961473 -23.6 37677 -34.1 12109 -23.5 612142 -32.3 1053451 -25.1 606533 -32 709379 -21.3 424730 -38.4 651829 -24.2 330805 -28.8 314140 -6.9 441906 -25.9 207082 -14 232468 -35.8 1562 -7.4 50115 -44.3 181661 -20.1 91180 -31.3 87613 -21.5 80337 -49.4 52572 -16.8 80083 -36.1 33822 -45.2 82324 -16.2 31570 1.5 50162 -33.9 29236 -55.4 18609 -44.7 26624 -36.4 539 -37.6 22923 -12.8 55826 -27.5 版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

13

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

地區(qū) 湖北 云南 內(nèi)蒙古 廣西 重慶 陜西 貴州 吉林 青海 湖南 寧夏 山西 海南 甘肅

進口貿(mào)易額 同比增長 出口貿(mào)易額 同比增長

18665 -45.6 56685 -32.1 17424 -77.1 48411 -56.6 16017 -.5 12196 -36.4 15125 -32.7 35723 -40.4 14753 -11.7 20626 -31.8 11322 -24.2 126 -38.2 10504 -51.9 12538 -50.5 9974 -72 37221 -46.5 9917 -19 12703 -44.8 8843 23.1 1166 -43.1 8616 -26.9 49012 -28.5 7275 -61.7 11208 -40.6 6000 -45.1 16950 -61.7 3083 -55.3 4811 -57.5 1532 11.1 3867 -46.5 4 61.4 712 -55 中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

三、各主要產(chǎn)品價格走勢

2009年二季度以來，4月和5月國內(nèi)主要化工產(chǎn)品價格有所回調(diào)，進入6月，受原油價格上漲拉動，部分化工價格又出現(xiàn)了新一輪反彈。整體而言，化工產(chǎn)品價格總體水平仍在下行之中。

（一）主要化工原料價格

2009年尤其是三四月以來，我國主要化工原料產(chǎn)品的價格比上年底有明顯回升，但由于整體需求仍處于弱勢局面，因此這種上漲行情力度有限。進入5月以來，上漲行情已經(jīng)告一段落。6月，部分化工原料尤其是無機原料價格繼續(xù)下跌，而大部分有機原料價格雖有所回升，但漲幅不大。我們所監(jiān)測的22種基礎化工原料價格（此處指的是每噸月平均價格，下同）中環(huán)比下跌的有11種，占50%，其中無機類產(chǎn)品價格下降的有7種，以堿類產(chǎn)品居多，有機類產(chǎn)品價格下降的有4種。

5、6月化工產(chǎn)品價格下跌的主要原因是由于石化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃細則的主要內(nèi)容已被業(yè)內(nèi)提前消化，并未給市場造成較為明顯的直接影響。另一方面，雖然得

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

14

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

益于原油和成品油的上漲，前5月基礎化工行業(yè)總體表現(xiàn)較好，但大部分化工原 料價格仍處于歷史低谷，其需求并沒有明顯轉(zhuǎn)暖，而企業(yè)開工率和產(chǎn)量卻在回升。

圖表 19 2008～2009年6月主要有機化工產(chǎn)品價格

單位：元/噸

2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月

甲苯

二甲苯

苯乙烯

純苯

甲醇

乙醇

8510 8550 12050 9230 3380 4500 8400 8330 11745 90 3370 5100 8550 8410 12140 9230 3400 5100 8790 80 12130 9550 30 5100 9250 8860 12460 9500 3960 4900 9680 9550 13250 10570 4170 5000 9380 9500 12500 10500 3700 5800 9300 9500 12740 10120 30 5220 50 9400 12500 9250 3110 4950 7140 8490 9000 7220 2400 4500 5170 5040 50 4000 2030 4050 4630 4820 4900 3010 1980 4200 4430 4950 3080 1770 9160 5570 4740 5390 3380 1840 8830 6110 4630 6350 3590 1900 9360 00 5120 8062 4550 2030 9000 6520 5300 7520 5050 1970 9750 7150 5800 8130 5130 1930 10380 7570 2008年10月 2008年11月 2008年12月 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

圖表 20 2008～2009年6月我國主要無機酸價格

單位：元/噸

2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月

硫酸 鹽酸 硼酸 磷酸 氫氟酸

940 490 2700 6030 4610 5500 905 530 2430 5920 4720 80 990 550 2460 6050 5230 4850 1030 500 2560 6280 5050 4350 版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

15

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月

硫酸 鹽酸 硼酸 磷酸 氫氟酸

1220 480 2710 6050 6060 40 1760 510 3120 6120 6500 4580 2200 550 4000 6200 6820 4550 2220 590 4120 6350 6880 4630 1980 570 4450 6600 6650 4900 1000 520 2230 6000 5820 4820 680 500 2000 5570 4250 4400 510 420 2020 5030 4120 4450 500 400 2000 5000 4300 4620 420 400 2280 40 4100 4700 360 370 2400 5000 4140 4900 330 420 2500 5380 4060 4840 330 400 2410 5220 4200 4680 280 360 2450 5260 4450 4700 中國經(jīng)濟信息網(wǎng)

圖表 21 2008～2009年6月我國主要無機堿價格

2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 www.cei.gov.cn 片堿 液堿 純堿 單位：元/噸

硫化堿 2960 610 1870 2360 2945 600 1950 2150 3090 620 2080 2220 3100 630 2150 2260 3130 5 2080 2270 3150 660 2055 2305 3230 700 2120 2460 3250 720 2190 2490 3260 720 2050 2390 3220 700 2000 2670 3200 740 1560 2560 3100 710 1280 2250 3110 700 1250 2300 3180 685 1300 2350 2008年10月 2008年11月 2008年12月 2009年1月 2009年2月 版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

16

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月

片堿 液堿 純堿 硫化堿

2850 580 1150 2180 2840 560 1280 2560 2900 510 1270 2470 2880 500 1200 2410 （二）主要合成材料

2009年上半年我國合成樹脂價格有所回升，但整體仍處于低位，較去年同期相比跌幅較大。09年以來，合成橡膠價格從去年底的低位發(fā)力上攻，前5個月一直是上行的，到6月份時出現(xiàn)了回調(diào)。但進入7月份后，合成橡膠行情在原料丁二烯價格上漲的支撐下有所反彈。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)

聚氯乙烯 低壓聚乙烯高壓聚乙烯聚苯乙烯

聚丙烯

2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月

圖表 22 2008～2009年6月主要合成樹脂產(chǎn)品價格

單位：元/噸

ABS樹脂

8320 13780 13900 12500 11950 16000 8200 13790 13950 12550 11950 16000 8300 120 14000 12600 12570 16150 00 13800 14050 12400 12930 16200 00 14500 14550 13000 14550 16700 9100 16500 17400 14000 17750 18500 9260 15700 16300 13100 15950 17600 9100 14250 14700 12200 13780 17000 7500 13500 14450 12100 12100 16800 7000 11000 11200 11080 9800 14200 5900 8200 9000 8200 7500 13500 6600 8250 8600 7200 7400 11100 6700 8450 9000 6800 7500 9900 6700 9200 9550 7500 8250 10400 6900 9650 9300 8060 8300 11500 7200 11700 9700 9200 9230 12300 7000 11625 9950 9000 9900 12000 www.cei.gov.cn

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

17

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

2009年6月

聚氯乙烯 低壓聚乙烯高壓聚乙烯聚苯乙烯聚丙烯 ABS樹脂

7200 11450 10450 9300 9900 12200 圖表 23 2008～2009年6月主要合成橡膠產(chǎn)品價格

單位：元/噸

2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月

丁苯橡膠

丁腈橡膠

順丁橡膠

氯丁橡膠

丁基橡膠

18700 24400 21650 34750 65250 19350 25200 22850 34800 70500 150 25650 22750 33250 74000 19070 26000 22820 33200 74800 23100 26350 23350 34250 77500 22800 28150 23850 34750 77700 23450 28800 25600 35000 78250 24500 29300 26000 34650 78250 21500 28250 22500 33600 75500 100 27900 19100 33500 75500 10850 21750 10560 32500 52500 8250 16250 8800 31000 460 中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

2008年10月 2008年11月 2008年12月 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月

10750 13800 11200 31100 52500 12000 14750 12850 31250 45500 11100 14900 13000 31400 42500 11900 14650 130 31250 42500 12900 14700 12850 31500 41500 12150 14550 12350 30750 43500 （四）肥料價格

2009年以來，國內(nèi)化肥價格自3月中旬后開始下滑，5月中下旬時加速下跌，目前許多化肥品種的價格甚至低于去年金融危機最嚴重時的價格，創(chuàng)近兩年來的最低點。5月以來尿素、碳酸氫銨、復合肥、鉀肥、磷酸一銨、磷酸二銨、氯化銨等主要化肥品種價格都在下跌。供求失衡是國內(nèi)化肥價格屢創(chuàng)新低的主要原因。由于2008年多數(shù)企業(yè)不看好化肥需求并選擇減產(chǎn)限產(chǎn)，因此造成2、3月傳統(tǒng)旺3月以來山東80%以上企業(yè)恢復生產(chǎn)，季化肥短期供應不足，刺激了市場行情上漲。

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

18

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

甚至高負荷滿負荷生產(chǎn)，化肥產(chǎn)量迅速增加，其中5月化肥產(chǎn)同比增長13.6%，其中尿素更是增長了20.9%，創(chuàng)2005年以來新高。隨著此次旺季迅速結(jié)束，國內(nèi)化肥供應重新出現(xiàn)過剩，這使得市場供需矛盾加大，價格日益走低。

圖表 24 2008～2009年6月主要氮肥產(chǎn)品價格

單位：元/噸

2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月

銨

尿素

碳酸氫銨

氯化銨

硫酸銨

2340 1860 0 750 0 2420 1920 625 780 1010 2550 1940 650 880 1230 2520 1920 730 920 1515 2620 2100 750 1180 1500 2860 2250 780 1150 1390 2900 2490 795 1100 1380 2950 2460 800 1150 1350 2880 2140 800 1190 1290 2800 1920 780 1020 1080 2000 1780 780 800 700 2000 1720 770 820 750 10 1725 750 750 700 1930 1850 750 750 720 1900 1920 770 780 750 2000 1870 760 790 745 1910 1850 730 740 720 1800 1750 720 620 720 中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

2008年10月 2008年11月 2008年12月 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月

圖表 25 2008～2009年6月主要磷肥產(chǎn)品價格

單位：元/噸

2008年1月 2008年2月 2008年3月

普通過磷酸鈣 磷酸一銨 國產(chǎn)磷酸二銨

570 2200 2930 600 3500 3150 620 3550 4100 版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

19

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月

普通過磷酸鈣 磷酸一銨 國產(chǎn)磷酸二銨

730 4050 4100 770 4100 4100 810 3900 4300 840 3920 4500 845 3920 4500 820 3500 4300 820 3220 4250 860 2500 3500 830 2300 3000 570 2200 2930 760 1830 2910 770 1880 2950 765 1910 3150 720 1760 2780 690 1720 2750 中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

國產(chǎn)氯化鉀 進口硫酸鉀

進口氯化鉀

45%氯基

復合肥

圖表 26 2008～2009年6月主要鉀肥產(chǎn)品價格

單位：元/噸

45%硫基 復合肥

2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月

2280 2880 2490 2480 2690 2370 3120 2750 2750 2960 2680 3520 2950 2780 3140 3180 3960 3500 2850 3250 3200 4520 4020 3200 3530 3800 5000 4400 3150 3480 4000 00 4800 3200 3450 4020 10 4850 3220 3450 4000 20 4800 3200 3480 4080 5510 4800 3120 3350 3920 5500 4700 2800 3000 3900 5000 4400 2700 2800 版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

20

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月

國產(chǎn)氯化鉀 進口硫酸鉀進口氯化鉀

45%氯基 復合肥 45%硫基 復合肥

3720 4000 4000 2500 2600 4000 3920 4250 2660 2840 3910 4400 4300 2620 2850 3820 4230 4220 2580 2780 3600 3950 3920 2230 2360 3380 3900 3500 2150 2200 Ⅲ 重點地區(qū)產(chǎn)業(yè)運行情況

一、產(chǎn)品銷售收入

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入12465.46億元，其中，累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入前5個?。ㄊ?、區(qū)）是山東、江蘇、廣東、浙江、上海，累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入分別為2486.17、24.57、1105.34、925.17、593.51億元，其累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入合計占全國的比重為60.77%。累 計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入集中度（CR5）比上年同期（60.06%）上升了0.71個百分點。

1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)累計產(chǎn)品銷售收入同比下降3.26%，其中，累計產(chǎn)品銷售收入同比增長較快的是、青海、江西、湖南、四川等?。ㄊ小?2.36%、22.35%和16.61%、16.24%，區(qū)），累計產(chǎn)品銷售收入同比增長分別為65.41%、增速分別高于全國平均水平68.67、25.62、25.61、19.87和19.50個百分點。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

二、利潤

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)累計利潤總額為578.13億元，其中，累計利潤總額前5個?。ㄊ?、區(qū)）是山東、江蘇、廣東、浙江、河南，累計利潤總額分別為153.36、124.55、80.08、50.86、33.37億元，其累計利潤總額合計占全國的比重為76.49%。累計利潤總額集中度（CR5）比上年同期（63.86%）上升了12.63個百分點。

1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)利潤總額同比增長-25.36%，其中，利潤總額同比增長較快的是、青海、江西等省（市、區(qū)），利潤總額同比增長

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

21

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

23.93%、4.84%，49.29、30.20分別為119.29%、增速分別高于全國平均水平144.66、個百分點。

三、虧損額

2009年5月末，我國化學原料及化學制品制造業(yè)虧損面為20.57%，比上年同期（15.85%）上升了4.71個百分點。

1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)累計虧損企業(yè)虧損額188.75億元，其中，累計虧損企業(yè)虧損額前5個?。ㄊ小^(qū)）是云南、江蘇、上海、山東、遼寧，累計虧損企業(yè)虧損額分別為19.50、17.35、16.86、12.58、12.49億元，其累計虧損企業(yè)虧損額合計占全國的比重為41.74%。累計虧損企業(yè)虧損額集中度（CR5）比上年同期（70.99%）下降了29.26個百分點。

1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)累計虧損企業(yè)虧損額同比增長42.26%，其中，累計虧損企業(yè)虧損額同比增長較快的是云南、山西、北京、陜西、湖北等省（市、區(qū)），累計虧損企業(yè)虧損額同比增長分別為883.92%、743.05%、486.05%、477.91%、394.04%，700.79、443.79、增速分別高于全國平均水平841.66、435.65、351.78個百分點。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

四、虧損深度

2009年5月末，我國化學原料及化學制品制造業(yè)虧損深度為32.65%，其中，虧損深度較大的有遼寧、、湖南、黑龍江、內(nèi)蒙古等?。ㄊ?、區(qū)），虧損深度288.45%、88.90%、80.14%、71.32%，分別為801.10%、分別高于全國平均水平768.45、255.80、56.25、47.49、38.67個百分點。

圖表 27 2009年1～5月我國化學原料及化學制品制造業(yè)分省市運營狀況

單位：億元，%

全國 北京 天津 河北

產(chǎn)品銷 售收入 同比 增長 利潤 總額 同比 增長 虧損企業(yè)虧損額 同比 增長 虧損 深度

12465.46 -3.26 578.13 -25.36 188.75 42.26 32.65 90.69 -37.24 -3.10 －－

7. 486.05 －－

211.13 -15.01 7.18 -28.27 2.78 50.77 38.65 327.33 -14.76 14.37 -55.40 7.11 153.92 49.49 版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

22

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

山西 內(nèi)蒙古 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 陜西 甘肅 青海 寧夏

產(chǎn)品銷 售收入 同比 增長 利潤 總額 同比 增長 虧損企業(yè)虧損額 同比 增長 虧損 深度

146.51 -24.85 -3.57 －－ 7.42 743.05 －－

202. 8.49 6.34 -31.46 4.53 372.47 71.32 408.71 -5.75 1.56 －－ 300.76 -7.25 7.33 －－

12.49 -63.35 801.10 3.39 -86.80 46.29 73.24 -16.87 2.26 -37.80 1.81 88.87 80.14 593.51 -22.15 31.13 -37.50 16.86 109.17 .16 24.57 -3.62 124.55 -5.97 17.35 -11.55 13.93 925.17 -13.02 50.86 -22.02 6.72 33.81 13.22 231.95 0.15 6.12 -56.05 3.31 168.90 .07 187.57 -12.59 7.93 -15.90 2.08 38.36 26.21 210.72 22.35 9.36 4.84 2.12 275.40 22.62 2486.17 13.83 153.36 -3.27 12.58 169.57 8.20 中國經(jīng)濟信息網(wǎng)

103.52 -3.48 -0.53 －－

475.10 -1.16 33.37 -25.74 6.02 338.80 18.05 388.52 3.79 12.23 -52.55 4.79 394.04 39.18 328.22 16.61 8.00 -21.14 7.11 172.26 88.90 1105.34 -8.38 80.08 -13.86 9.21 83.90 11.50 3.96 215.30 －－

www.cei.gov.cn

126.43 -4.80 -2.51 －－ 155.30 -24.00 -14.97 －－ 85.82 -14.29 -3.29 －－ 69.44 -17.57 -1.74 －－

23.31 -35.32 7.10 -52. 0.26 14.00 3.66 136.97 2.70 5.43 -69.90 2.19 158.71 40.33 435.42 16.24 17.47 -39.90 4.42 136.16 25.32 6.03 196.05 －－ 19.50 883.92 －－

0.16 65.41 0.03 119.29 0.00 0.00 0.00 6.36 477.91 －－ 2.92 140.04 －－

42.06 22.36 20.33 23.93 1.56 238.52 7.66 50.17 -8.85 -0.19 －－

1.25 242.03 －－

79.05 -11.56 1.63 -79.83 4.70 123.67 288.45

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

23

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

Ⅳ 市場競爭狀況

一、企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)

（一）產(chǎn)品銷售收入

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入12465.46億元，同比增長-3.26%，增幅比上年同期下降了33.69個百分點。其中：

大型企業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入2520.45億元，同比增長-11.79%，增幅比上年同期下降了30.60個百分點，增幅比行業(yè)平均水平低8.53個百分點。累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入占全國的20.22%，占比比上年同期下降了1.37個百分點；

中型企業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3732.31億元，同比增長-12.%，增幅比上年同期下降了40.00個百分點，增幅比行業(yè)平均水平低9.63個百分點。累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入占全國的29.94%，占比比上年同期下降了2.06個百分點；

小型企業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6212.69億元，同比增長8.18%，增幅比上年同期下降了31.08個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高11.44個百分點。累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入占全國的49.84%，占比比上年同期上升了3.43個百分點。

（二）利潤

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)累計利潤總額為578.13億元，同比增長-25.36%，增幅比上年同期下降了51.34個百分點。其中：

大型企業(yè)累計利潤總額為103.52億元，同比增長-19.13%，增幅比上年同期上升了13.個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高6.23個百分點。累計利潤總額占全國的17.91%，占比比上年同期上升了2.82個百分點；

中型企業(yè)累計利潤總額為156.02億元，同比增長-51.91%，增幅比上年同期下降了96.23個百分點，增幅比行業(yè)平均水平低26.55個百分點。累計利潤總額占全國的26.99%，占比比上年同期下降了13.60個百分點；

小型企業(yè)累計利潤總額為318.59億元，同比增長-1.09%，增幅比上年同期下降了.95個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高24.27個百分點。累計利潤總額占全國的55.11%，占比比上年同期上升了10.78個百分點。

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

24

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

（三）虧損企業(yè)虧損額

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)虧損企業(yè)累計虧損額為188.75億元，同比增長42.26%，增幅比上年同期下降了44.30個百分點。其中：

大型企業(yè)虧損企業(yè)累計虧損額為51.41億元，同比增長-29.07%，增幅比上年同期下降了778.43個百分點，增幅比行業(yè)平均水平低71.33個百分點。虧損企業(yè)累計虧損額占全國的27.24%，占比比上年同期下降了29.77個百分點；

中型企業(yè)虧損企業(yè)累計虧損額為75.14億元，同比增長230.03%，增幅比上年同期上升了253.32個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高187.77個百分點。虧損企業(yè)累計虧損額占全國的39.81%，占比比上年同期上升了23.34個百分點；

小型企業(yè)虧損企業(yè)累計虧損額為62.20億元，同比增長66.15%，增幅比上年同期上升了61.80個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高23.個百分點。虧損企業(yè)累計虧損額占全國的32.96%，占比比上年同期上升了6.44個百分點。

（四）虧損深度

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)虧損深度為32.65%，比上年同期上升了16.26個百分點。其中：大型企業(yè)虧損深度為49.66%，比上年同期下降了12.27個百分點，比行業(yè)平均水平高17.01個百分點；中型企業(yè)虧損深度為48.16%，比上年同期上升了41.51個百分點，比行業(yè)平均水平高15.51個百分點；小型企業(yè)虧損深度為19.52%，比上年同期上升了9.72個百分點，比行業(yè)平均水平低13.12個百分點。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

指標

單位 億元

全部

大型

中型

實際值 同比增長 占行業(yè)比重 實際值

% 億元

圖表 28 2009年1～5月我國化學原料及化學制品制造業(yè)分企業(yè)規(guī)模運營狀況

小型

產(chǎn)品 銷售 收入

12465.46 2520.45 3732.31 6212.69 % -3.26 -11.79 -12. 8.18 100 20.22 29.94 49.84 578.13 103.52 156.02 318.59 利潤

總額

同比增長 占行業(yè)比重

% -25.36 -19.13 -51.91 -1.09 % 億元

100 17.91 26.99 55.11 188.75 51.41 75.14 62.20 虧 損

企 業(yè) 虧損額

實際值 同比增長 占行業(yè)比重

% 42.26 -29.07 230.03 66.15 % 100 27.24 39.81 32.96 版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

25

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

指標

虧損 深度

單位 全部 大型 中型 小型

實際值 上年同期

% 32.65 49.66 48.16 19.52 % 16.39 61.93 6.65 9.81 二、經(jīng)濟類型結(jié)構(gòu)

（一）產(chǎn)品銷售收入

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入為12465.46億元，同比增長-3.26%，增幅比上年同期下降了33.69個百分點。其中：

國有企業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入為1057.04億元，同比增長-18.17%，增幅比上年同期下降了39.95個百分點，增幅比行業(yè)平均水平低14.91個百分點。累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入占全國的8.48%，占比比上年同期上升了0.12個百分點；

集體企業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入為251.56億元，同比增長3.17%，增幅比上年同期下降了17.個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高6.43個百分點。累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入占全國的2.02%，占比比上年同期下降了0.33個百分點；

股份合作企業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入為133.95億元，同比增長2.70%，增幅比上年同期下降了21.23個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高5.96個百分點。累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入占全國的1.07%，占比比上年同期下降了0.68個百分點；

股份制企業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入為1427.18億元，同比增長-15.70%，增幅比上年同期下降了44.20個百分點，增幅比行業(yè)平均水平低12.44個百分點。累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入占全國的11.45%，占比比上年同期下降了1.19個百分點；

私營企業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入為3796.98億元，同比增長12.68%，增幅比上年同期下降了29.15個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高15.94個百分點。累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入占全國的30.46%，占比比上年同期上升了4.96個百分點；

外商和港澳臺投資企業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入為3247.40億元，同比增長-7.85%，增幅比上年同期下降了33.17個百分點，增幅比行業(yè)平均水平低4.59個百分點。累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入占全國的26.05%，占比比上年同期下降了1.92個百分點；

其他企業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入為2551.35億元，同比增長-3.07%，增幅比上年同期下降了34.43個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高0.19個百分點。累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入占全國的20.47%，占比比上年同期下降了0.95個百分點。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

26

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

（二）利潤

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)累計利潤總額為578.13億元，同比增長-25.36%，增幅比上年同期下降了51.34個百分點。其中：

國有企業(yè)累計利潤總額為21.31億元，同比增長-68.68%，增幅比上年同期下降了110.75個百分點，增幅比行業(yè)平均水平低43.32個百分點。累計利潤總額占全國的3.69%，占比比上年同期下降了7.16個百分點；

集體企業(yè)累計利潤總額為13.85億元，同比增長2.03%，增幅比上年同期下降了33.15個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高27.39個百分點。累計利潤總額占全國的2.40%，占比比上年同期下降了0.28個百分點；

股份合作企業(yè)累計利潤總額為5.38億元，同比增長-10.76%，增幅比上年同期下降了39.57個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高14.60個百分點。累計利潤總額占全國的0.93%，占比比上年同期上升了0.04個百分點；

股份制企業(yè)累計利潤總額為55.90億元，同比增長-3.75%，增幅比上年同期上升了42.19個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高21.61個百分點。累計利潤總額占全國的9.67%，占比比上年同期上升了4.19個百分點；

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

私營企業(yè)累計利潤總額為179.51億元，同比增長-4.30%，增幅比上年同期下降了72.55個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高21.06個百分點。累計利潤總額占全國的31.05%，占比比上年同期上升了6.94個百分點；

外商和港澳臺投資企業(yè)累計利潤總額為225.66億元，同比增長-21.%，增幅比上年同期下降了49.97個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高3.72個百分點。累計利潤總額占全國的39.03%，占比比上年同期上升了2.24個百分點；

其他企業(yè)累計利潤總額為76.51億元，同比增長-50.09%，增幅比上年同期下降了70.62個百分點，增幅比行業(yè)平均水平低24.73個百分點。累計利潤總額占全國的13.23%，占比比上年同期下降了5.96個百分點。

（三）虧損企業(yè)虧損額

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)虧損企業(yè)累計虧損額為188.75億元，同比增長42.26%，增幅比上年同期下降了44.30個百分點。其中：

國有企業(yè)虧損企業(yè)累計虧損額為35.30億元，同比增長101.20%，增幅比上年同期上升了41.12個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高58.94個百分點。虧損企業(yè)累計虧損額占全國的18.70%，占比比上年同期上升了11.91個百分點；

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

27

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

集體企業(yè)虧損企業(yè)累計虧損額為1.48億元，同比增長102.22%，增幅比上年同期上升了128.52個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高59.96個百分點。虧損企業(yè)累計虧損額占全國的0.78%，占比比上年同期上升了0.18個百分點；

股份合作企業(yè)虧損企業(yè)累計虧損額為7018.60萬元，同比增長117.23%，增幅比上年同期下降了69.30個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高74.97個百分點。虧損企業(yè)累計虧損額占全國的0.37%，占比比上年同期下降了1.03個百分點；

股份制企業(yè)虧損企業(yè)累計虧損額為34.80億元，同比增長-43.53%，增幅比上年同期下降了1136.12個百分點，增幅比行業(yè)平均水平低85.79個百分點。虧損企業(yè)累計虧損額占全國的18.44%，占比比上年同期下降了29.95個百分點；

私營企業(yè)虧損企業(yè)累計虧損額為21.51億元，同比增長144.78%，增幅比上年同期上升了1.24個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高102.52個百分點。虧損企業(yè)累計虧損額占全國的11.40%，占比比上年同期上升了4.68個百分點；

外商和港澳臺投資企業(yè)虧損企業(yè)累計虧損額為46.05億元，同比增長57.84%，增幅比上年同期上升了90.35個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高15.58個百分點。虧損企業(yè)累計虧損額占全國的24.40%，占比比上年同期上升了4.91個百分點；

其他企業(yè)虧損企業(yè)累計虧損額為48.90億元，同比增長237.55%，增幅比上年同期上升了121.63個百分點，增幅比行業(yè)平均水平高195.29個百分點。虧損企業(yè)累計虧損額占全國的25.91%，占比比上年同期上升了9.30個百分點。

（四）虧損深度

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

2009年1～5月，我國化學原料及化學制品制造業(yè)虧損深度為32.65%，比上年同期上升了16.26個百分點，其中：國有企業(yè)虧損深度為165.%，比上年同期上升了155.38個百分點，比行業(yè)平均水平高133.00個百分點；集體企業(yè)虧損深度為10.66%，比上年同期上升了6.94個百分點，比行業(yè)平均水平低21.99個百分點；股份合作企業(yè)虧損深度為13.05%，比上年同期下降了12.63個百分點，比行業(yè)平均水平低19.59個百分點；股份制企業(yè)虧損深度為62.26%，比上年同期下降了82.43個百分點，比行業(yè)平均水平高29.61個百分點；私營企業(yè)虧損深度為11.98%，比上年同期上升了7.42個百分點，比行業(yè)平均水平低20.67個百分點；外商和港澳臺投資企業(yè)虧損深度為20.41%，比上年同期上升了11.72個百分點，比行業(yè)平均水平低12.24個百分點；其他企業(yè)虧損深度為63.92%，比上年同期上升了49.74個百分點，比行業(yè)平均水平高31.27個百分點。

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

28

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

圖表 29 2009年1～5月我國化學原料及化學制品制造業(yè)分經(jīng)濟類型運營狀況

單位 全部

國有

集體

股份合作

股份 制

私營

外資

其他

產(chǎn) 品 實際值 億元 12465.46 1057.04251.56133.951427.183796.98 3247.40 2551.35銷 售 同比增長 % -3.26 -18.173.172.70-15.7012.68 -7.85 -3.07收 入

2.021.0711.4530.46 26.05 20.47占行業(yè)比重 % 100 8.48 實際值

億元 578.13 21.3113.85

5.38-10.760.93

55.90-3.75

179.51 225.66 76.51-4.30 -21. -50.09

利 潤

總 額 同比增長 % -25.36 -68.682.03

2.40占行業(yè)比重 % 100 3.69 9.67 31.05 39.03 13.23

21.51 46.05 48.90144.78 57.84 237.5511.40 24.40 25.9111.98 20.41 63.924.57 8.68 14.181.480.7034.80虧 損 實際值 億元 188.75 35.30企 業(yè) 同比增長 % 42.26 101.20102.22117.23-43.53虧損額 0.780.3718.44占行業(yè)比重 % 100 18.70虧 損 實際值

深 度 上年同期

% 32.65 165.% 16.39 10.2710.663.71

13.0525.69

62.26144.68

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)

Ⅴ 行業(yè)熱點問題

一、行業(yè)動態(tài)

www.cei.gov.cn

（一）新增糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃將提振化肥農(nóng)藥行業(yè)

常務會議4月8日原則通過的《全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃（2009～2020）》（簡稱《規(guī)劃》）提出，到2020年，我國糧食生產(chǎn)能力在現(xiàn)有萬億斤基礎上新增千億斤?！兑?guī)劃》表明要科學確定糧食增產(chǎn)技術路線，在保持耕地保有量的基礎上實現(xiàn)增產(chǎn)，重點從改造中低產(chǎn)田和加大病蟲害防控等6個方面挖掘糧食增長潛力。按照此前發(fā)布的《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要（2008～2020年）》，提高糧食生產(chǎn)能力，要繼續(xù)實施沃土工程，引導農(nóng)戶科學使用化肥、農(nóng)藥等。

（二）PVC期貨交易獲得批準

中國4月15日宣布批準大連商品交易所開展聚氯乙烯（PVC）期貨交易。按照《期貨交易管理條例》和《期貨交易所管理辦法》的相關規(guī)定，在各項5月25日， 準備工作就緒和相關程序履行完畢后，大商所PVC期貨正式上市交易。

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

29

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

我國雖然是全球PVC的最大生產(chǎn)國及消費國，但是由于小型企業(yè)較多，不具備規(guī)模效應，在PVC的國際定價上缺乏話語權。PVC期貨上市有利于減少企業(yè)間的低價同質(zhì)競爭，有助于企業(yè)在國際上掌握一定的話語權。同時，PVC價格形成途徑的拓寬，也將使我國PVC價格更具權威性和公平性，提升我國在大宗商品國際定價領域的地位。

（三）石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃全文頒布

5月18日，《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》在中國網(wǎng)全文公布，這是繼2月19日常務會議審議并原則通過這一規(guī)劃后，國家正式公布規(guī)劃的完整內(nèi)容。《規(guī)劃》共分石化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢、指導思想、基本原則和目標、主要任務、措施等四大板塊，規(guī)劃期為2009年至2011年。

《規(guī)劃》提出到2011年，我國原油加工量達到40500萬噸，成品油、乙烯的產(chǎn)量分別達到24750萬噸、1550萬噸，化肥產(chǎn)量達到6250萬噸（折純），鉀肥產(chǎn)量達到400萬噸（折純），高濃度化肥比重提高到80%；成品油“南油北運”的狀況得到改善，長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集度進一步提高，建成3～4個2000萬噸級煉油、200萬噸級乙烯生產(chǎn)基地，煤化工盲目發(fā)展的石頭得到遏制。同時，《規(guī)劃》提出要完善化肥儲備機制，落實油品儲備，完善成品油價格形成機制 等措施，并明確了淘汰落后產(chǎn)能，開展煤化工示范，支持企業(yè)重組等重大任務。

此次最終發(fā)布的細則與2月19日公布的六條框架性意見相比變化不大，對石化行業(yè)短期影響有限。從中長期來看，《規(guī)劃》不僅針對石化企業(yè)當前面臨的困難提出了相應措施，而且對未來三年石化行業(yè)的發(fā)展重點給出了明確的指導意見，著力淘汰落后產(chǎn)能，強調(diào)加快石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和科技進步，有利于優(yōu)勢企業(yè)做大做強。

（四）解禁18種加工貿(mào)易禁止類石化產(chǎn)品

6月3日，商務部和海關總署聯(lián)合發(fā)布《2009年加工貿(mào)易禁止類商品目錄》，對加工貿(mào)易禁止類商品進行了調(diào)整，剔除了18種石化產(chǎn)品，包括液化天然氣、液化丙烷、直接灌注香煙打火機等用液化丁烷、其他液化丁烷、其他直接灌注打火機等用液化燃料、其他液化石油氣及烴類氣、氣態(tài)天然氣、固體氫氧化鈉、氫氧化鈉水溶液，液體燒堿、砷化鋅、砷化鎵、二氟一氯甲烷、1-氯-2，2-環(huán)氧丙烷（表氯醇）（進口甘油出口環(huán)氧氯丙烷除外）、1-氯-2,3-環(huán)氧丙烷（表氯醇）、合成靛藍（還 原靛藍）、鋅鋇白、安裝玻璃用油灰等，此外，漆工用填料中僅允許環(huán)氧樹脂出口。

此次調(diào)整，旨在繼續(xù)嚴格禁止高排放、高能耗化工產(chǎn)品加工貿(mào)易的同時，將確實不屬高排放和高能耗的化工產(chǎn)品從禁止類目錄中剔除，這對進一步增強石化企業(yè)信心、保持外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展將發(fā)揮積極作用。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

30

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

（五）再次提高部分化工商品出口退稅率

6月8日，財政部和國家稅務總局聯(lián)合發(fā)布通知，再次提高部分商品出口退稅率，共涉及我國優(yōu)勢產(chǎn)品、勞動密集型產(chǎn)品、高技術含量產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品總計2600多個10位稅號的商品。其中，涉化產(chǎn)品有甲醇、農(nóng)藥、塑料和橡膠制品等。此次涉化商品出口退稅率的提高，分為三個檔次：三氯殺螨醇和殺螨醇出口退稅率提高到9%；碳酸鹽及過碳酸鹽、無環(huán)烴全鹵化衍生物（指僅含氟和氯的）、甲醇、克百威、松香鹽及樹脂酸鹽、松香或樹脂酸衍生物的鹽（松香加合物的鹽除外）的出口退稅率提高到13%；按17%征稅的八氯二丙醚、二氯異丙醚和其他無環(huán)醚及其鹵化等衍生物提高到15%。此外，部分塑料及其制品的出口退稅率均提高到13%。另有部分橡膠制品的出口退稅率提高到15%。

（六）對部分進口化工產(chǎn)品采取反傾銷措施以保護國內(nèi)市場

商務部最近對連續(xù)部分進口化工產(chǎn)品展開了一系列反傾銷調(diào)查或做出反傾銷初裁公告。6月24日，商務部發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)于沙特阿拉伯等地的進口甲醇進行反傾銷立案調(diào)查；6月25日，商務部發(fā)布聚酰胺-6,6切片反傾銷調(diào)查初裁公告，初步裁定，在本案調(diào)查期內(nèi)，原產(chǎn)于美國、意大利、英國、法國和地區(qū)的進口聚酰胺-6,6切片存在傾銷，中國聚酰胺-6,6切片產(chǎn)業(yè)受到了實質(zhì)損害，而且傾銷與實質(zhì)損害之間存在因果關系，自2009年6月26日起，進口經(jīng)營者在進口原產(chǎn)于美國、意大利、英國、法國和地區(qū)的進口聚酰胺-6,6切片時，應依據(jù)本初裁決定所確定的各公司的傾銷幅度向中華人民共和國海關提供相應的保證金。6月26日，商務部發(fā)布公告，對己二酸反傾銷調(diào)查做出初裁：在本案調(diào)查期內(nèi)，原產(chǎn)于韓國、歐盟和美國的進口己二酸存在傾銷，中國國內(nèi)己二酸產(chǎn)業(yè)受到了實質(zhì)損害，而且傾銷與實質(zhì)損害之間存在因果關系。根據(jù)有關規(guī)定，商務部決定采用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自2009年6月27日起，進口經(jīng)營者在進口原產(chǎn)于韓國、歐盟和美國的己二酸時，應依據(jù)本初裁決定所確定的各公司的傾銷幅度向中華人民共和國海關提供相應的保證金。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

二、市場及項目動態(tài)

（一）全國最大醋酸項目第三期工程開工

4月18日，兗礦國泰化工有限公司年產(chǎn)40萬噸醋酸項目在山東省棗莊市魯南高科技化工園區(qū)奠基開工。這一具有我國自主知識產(chǎn)權的技術裝置建成投產(chǎn)后，兗礦國泰化工有限公司醋酸產(chǎn)能將達到100萬噸，位居全國醋酸行業(yè)首位。

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

31

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

該項目建成后，可以形成完全的具有自主知識產(chǎn)權、國際領先的煤氣化技術，為國家能源高效利用和可持續(xù)發(fā)展提供強有力的技術支撐；另外將對以煤為原料的循環(huán)經(jīng)濟、多聯(lián)產(chǎn)煤化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展起到示范作用，為推動未來煤化工產(chǎn)業(yè)快速、健康發(fā)展作出重要貢獻。

（二）福建煉油乙烯一體化項目建成

5月，經(jīng)過三年多緊張的施工建設，一座年加工原油1200萬噸，年產(chǎn)80萬噸乙烯、80萬噸聚乙烯、40萬噸聚丙烯和70萬噸芳烴的世界級石化航母－－福建煉油乙烯一體化項目在南岸的泉港區(qū)建成，已進入投產(chǎn)前的最后沖刺。一體化項目首套煉油主體裝置于今年5～6月份投入試運行，項目預計于今年下半年全面投產(chǎn)。

福煉一體化項目將帶動福建地區(qū)中下游石油化工、新型材料、紡織、電子、汽車等產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，推動泉港及周邊區(qū)域形成1500多億元的石化產(chǎn)業(yè)集群，為海峽西岸經(jīng)濟區(qū)建設注入強勁動力。

（三）陶氏化學品物流中心落戶天津

天津南港工業(yè)區(qū)管委會和陶氏化學（中國）投資有限公司5月4日舉行項目合作簽字儀式，根據(jù)協(xié)議，陶氏化學將在天津南港工業(yè)區(qū)投資2億美元，建設化工供應鏈物流中心項目。陶氏化學項目包括經(jīng)營液體化工品倉儲物流業(yè)務，經(jīng)營規(guī)模為每年貨物總吞吐量900萬噸液體化工產(chǎn)品。物流設施包括占地34萬平方米和42萬立方米的液體化工品儲罐罐區(qū)，占地6.5萬平方米的化工鐵路罐車裝卸和拆編設施，占地4萬平方米的化工公路罐車裝車和裝桶設施，以及與以上物流設施配套的海運碼頭設施、公用工程和其他基礎設施等。

（四）我國首套萬噸級“煤制乙二醇”工業(yè)化示范成功

5月8日報道，中國科學院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所依托20多年的技術積累，與丹化科技（600844）的控股股東江蘇丹化集團、上海金煤化工新技術有限公司聯(lián)手合作，成功開發(fā)了“萬噸級CO氣相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氫合成乙二醇”（“煤制乙二醇”）成套技術。該成套技術已通過中國科學院組織的成果鑒定。鑒定委員會專家在現(xiàn)場考察后認為，萬噸級工業(yè)試驗裝置運行穩(wěn)定，具備了進一步建設大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)裝置的條件。據(jù)測算，用石油乙烯路線每生產(chǎn)一噸乙二醇約耗2.5噸石油。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

32

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

（五）內(nèi)蒙古120萬噸甲醇工程開工

5月11日，內(nèi)蒙古東華能源有限責任公司年產(chǎn)120萬噸甲醇項目一期工程開工儀式在鄂爾多斯市準格爾旗舉行。該項目是內(nèi)蒙古繼神華集團煤直接液化、伊泰集團煤間接液化、億利化工百萬噸乙炔法聚氯乙烯生產(chǎn)線等一批煤化工項目投產(chǎn)后興建的又一特大型煤化工項目，標志著這一巨資打造的煤化工產(chǎn)業(yè)基地建設正式拉開帷幕。

（六）中泰三企業(yè)投資400億共建靖邊能源化工項目

商務部5月12日發(fā)布消息，陜西延長石油（集團）有限公司、中國中煤能源集團有限公司、泰國新能源化工集團有限公司在西安正式簽訂“靖邊能源化工項目合作合同”。該項目總投資高達400億元人民幣，將成為西部又一個重要的能源化工基地。該項目一期先期建設180萬噸/年甲醇、60萬噸/年MTO、150萬噸/年重質(zhì)渣油熱裂解、60萬噸/年聚丙烯及配套裝置；一期后續(xù)建設150萬噸/年甲醇、50萬噸/年MTP以及后加工項目。二期規(guī)劃建設300萬噸/年煤制甲醇、100萬噸/年烯烴及后續(xù)加工項目。其中，延長石油（集團）、中國中煤能源集團、泰國新能源化工集團分別持有40%、30%、30%的股權。

（七）遼寧120萬噸PTA項目全面竣工

5月份，國內(nèi)唯一具有自主知識產(chǎn)權、目前世界同類單套裝置規(guī)模最大的遼寧逸盛大化公司年產(chǎn)120萬噸精對苯二甲酸（PTA）項目，全面竣工，順利進入試產(chǎn)。該項目由浙江恒逸集團、榮盛化纖集團與大化集團合資建設，總投資40.5億元。其中，PTA項目投資37.5億元，配套碼頭投資3億元。該項目核心技術完全采用我國自主知識產(chǎn)權的技術，工藝技術達到世界領先水平。監(jiān)測結(jié)果表明，該裝置可節(jié)省投資成本2億元，能耗水平最低，可節(jié)水2/3，節(jié)電1/4，節(jié)約蒸汽30噸/小時。

（八）遼寧520億元建設芳烴產(chǎn)業(yè)基地

6月11日消息，遼寧投資520億元的芳烴深加工產(chǎn)業(yè)化基地，正在加快建設步伐，建成后將實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值1200億元，利稅175億元，成為國際上有影響的芳烴深加工產(chǎn)業(yè)基地之一。芳烴深加工產(chǎn)業(yè)化基地位于遼陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，將依托中石油遼陽分公司煉油、乙烯和大芳烴項目建設所提供的基礎原料，圍繞苯和二甲苯向下游延伸六大產(chǎn)業(yè)鏈。用10年左右的時間，建成國內(nèi)最具特色，輻射東北、華北和華東等地市場的芳烴深加工產(chǎn)業(yè)化基地。六大產(chǎn)業(yè)鏈為：利用國際上最先進

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

33

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

的新型催化氧化技術，生產(chǎn)己二酸和精對苯二甲酸；以精對苯二甲酸為原料生產(chǎn)特種聚酯；以苯為原料生產(chǎn)酰胺類產(chǎn)品；以聚酰胺和特種聚酯為原料生產(chǎn)特種纖維；以聚酰胺和特種聚酯為原料生產(chǎn)工程塑料；以環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷及回收的二氧化碳為原料生產(chǎn)各種表面活性劑和碳酸二甲酯及二氧化碳共聚物。

三、市場展望

2009年下半年，盡管我國經(jīng)濟將有可能繼續(xù)企穩(wěn)回升，但我國化工行業(yè)形勢仍比較嚴峻。主要原因有以下幾點：1．由于國內(nèi)化工市場需求總體頹勢沒有改變，部分行業(yè)開工率不足，價格總體水平下降的趨勢沒有逆轉(zhuǎn)。2．國際需求持續(xù)疲軟，出口形勢依然嚴峻。部分化工產(chǎn)品正在遭受國外進口產(chǎn)品的傾銷壓力，其中尤以中東地區(qū)產(chǎn)品為最。3．國內(nèi)甲醇、純堿、純苯、聚烯烴、化肥等行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題較為突出。在煤化工的推動下，目前甲醇行業(yè)的擴能步伐還在加快；“兩堿”的能力也在繼續(xù)增加。這些情況無疑將使行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整雪上加霜。

總體而言，下半年行業(yè)利潤將繼續(xù)保持回升態(tài)勢，全年利潤同比降幅可能在10%以內(nèi)。進出口貿(mào)易下滑的局面下半年估計不會有大的改變，全年進出口貿(mào)易同比降幅較大已成定局。全年主要石化產(chǎn)品多數(shù)將實現(xiàn)小幅增長。

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

34

中國行業(yè)分析報告――化工行業(yè)

附錄

一、行業(yè)說明

根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼（GBT 47-2002）》，本報告行業(yè)： 行業(yè)分類代碼：C26

行業(yè)分類名稱：化學原料及化學制品制造業(yè)

二、指標及公式解釋

1．同比增長：本年某月或某季度與上年同期相比的增長率； 2．同比增減：本年某月或某季度與上年同期相比的增長額或增長量； 3．人均產(chǎn)品銷售收入＝產(chǎn)品銷售收入/全部從業(yè)人員年平均人數(shù)； 4．人均資產(chǎn)總額＝資產(chǎn)總計/全部從業(yè)人員年平均人數(shù)； 5．單位產(chǎn)品銷售收入＝產(chǎn)品銷售收入/企業(yè)單位數(shù)； 6．單位資產(chǎn)總額＝資產(chǎn)總計/企業(yè)單位數(shù)；

7．成本費用總額＝銷售成本＋銷售費用＋管理費用＋財務費用；

8．成本費用結(jié)構(gòu)：銷售成本、銷售費用、管理費用、財務費用在成本費用總額中的比重； 9．虧損面＝虧損企業(yè)數(shù)/企業(yè)數(shù)*100%；

中國經(jīng)濟信息網(wǎng)www.cei.gov.cn

10．虧損深度＝虧損企業(yè)虧損總額/利潤總額*100%；

11．毛利率＝（產(chǎn)品銷售收入－產(chǎn)品銷售成本）/產(chǎn)品銷售收入*100%； 12．銷售利潤率＝利潤總額/產(chǎn)品銷售收入*100%； 13．成本費用利潤率＝利潤總額/成本費用總額*100%； 14．資產(chǎn)利潤率＝利潤總額/資產(chǎn)總計*100%；

15．凈資產(chǎn)利潤率＝利潤總額/（資產(chǎn)總計－負債合計）*100%； 16．利息保障倍數(shù)＝（利潤總額＋財務費用）/財務費用； 17．產(chǎn)權比率＝負債合計/（資產(chǎn)總計－負債合計）； 18．總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝產(chǎn)品銷售收入/資產(chǎn)總額*100%；

19．流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝產(chǎn)品銷售收入/流動資產(chǎn)年平均余額*100%； 20．產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率＝產(chǎn)品銷售成本/產(chǎn)成品資金占用；

本報告圖表數(shù)據(jù)如未標明資料來源，均來源于“中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫”

版權：中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555

35