聚丙烯產(chǎn)業(yè)分析

一、聚丙烯產(chǎn)業(yè)概述

聚丙烯（PP）是一種性能優(yōu)良的熱塑性合成樹脂，具有比重小、無毒、易加工、抗沖擊強度、抗撓曲性以及電絕緣性好等特點，在汽車工業(yè)、家用電器、電子、包裝及建材家具等方面具有廣泛的應用。在五大通用塑料中，產(chǎn)量僅次于聚乙烯和聚氯乙烯，國內消費量僅次于聚乙烯位列第二位。近十年，我國聚丙烯消費量以年均17.59%的速度增長，大大超過了世界平均增長水平。旺盛的市場需求也催生了聚丙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量的快速增長。

二、世界聚丙烯產(chǎn)業(yè)概述

從2000 -2006年間，世界聚丙烯產(chǎn)能平均增速達到4.6%，同期消費增速為6.4%。2007-2011年，全球聚丙烯產(chǎn)能增速將超過需求增速，特別是 2008-2009年世界聚丙烯產(chǎn)能將大幅度增加，預計2007-2010年平均增幅將達到290萬噸/年。2007- 2010年聚丙烯產(chǎn)能和需求增長情況將發(fā)生改變，產(chǎn)能年平均增速將達到6.3%，而需求年平均增速將回落至5.5%。預計2008年中東地區(qū)聚丙烯產(chǎn)能將達到700萬噸/年， 2009年達到850萬噸/年，其中一半以上的總產(chǎn)能將建設在沙特阿拉伯和科威特，2011年中東聚丙烯產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能比例將由目前的7%增加至14%。中東產(chǎn)能仍然將主要針對中國市場，當然歐洲也可能成為替代的目的市場。

2007-2011年亞太地區(qū)聚丙烯產(chǎn)能年平均增速預計為7%，主要新增產(chǎn)能分布在中國、印度和韓國。2007-2011年我國聚丙烯產(chǎn)能年平均增速預計為11.3%，我國繼續(xù)成為全球聚丙烯市場增長的“發(fā)動機”，需求年平均增速將保持為8.2%。韓國將成為亞太地區(qū)最大的聚丙烯出口國，2011年韓國聚丙烯凈出口量將高達130萬噸。

三、我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)概述

我國聚丙烯現(xiàn)在的大型聚丙烯生產(chǎn)裝置以引進技術為主, 中型和小型聚丙烯生產(chǎn)裝置以國產(chǎn)

化技術為主。國內聚丙烯產(chǎn)量來自乙烯聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)的約占40%, 以煉油廠副產(chǎn)的丙烯為原料的約占60%。2005-2006年我國聚丙烯生產(chǎn)情況詳見表1所示：

表1 2005-2006年我國聚丙烯生產(chǎn)情況 （單位：萬噸 ）

年份 2006 2005

產(chǎn)量 584.2 518.3

進口量 308.2 324.1

出口量 2.8 2.3

表觀消費量 8.6 840.1

2007-2010年預測我國聚丙烯生產(chǎn)情況見表2所示（單位：萬噸 ）：

年份 產(chǎn)量 進口量 表觀消費量

2007 650 399 1049

2008 713 437 1150

2009 779 478 1257

2010 848 521 1369

目前我國聚丙烯每年存在300萬噸的缺口，未來幾年內，表觀消費量依然會保持較高增速，

進口量將會增大，聚丙烯產(chǎn)業(yè)在我國的前景廣闊。

四、2007年我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)分析

從近幾年聚丙烯行業(yè)發(fā)展趨勢看，在供應方面，隨著近兩年國內石化行業(yè)的大規(guī)模發(fā)展，2006年我國聚丙烯產(chǎn)能增加160萬噸左右，國內聚丙烯供給能力大大提升，對于緩解市場旺季需求壓力提供了極大的支持。從長遠來看，國內聚丙烯強勁的增長勢頭和巨大的需求潛力，已使得我國成為國外石化巨頭投資的焦點，一大批裝置紛紛上馬。我國聚丙烯的擴能高峰期將集中在2008-2009年，隨著中東幾套出口裝置的投產(chǎn)，產(chǎn)品將大批涌入我國，以更低的成本優(yōu)勢與傳統(tǒng)出口列強展開空前激烈的競爭，中國聚丙烯市場競爭將大大加劇。

五、我國聚丙烯消費分析

2006年我國聚丙烯消費結構情況以及2010年消費結構預測詳見表3所示

表3 我國聚丙烯消費結構情況及預測（單位：萬噸）

應用領域 消費量（實際） 所占比例（%） 消費量（預測） 所占比例(%)

編織制品 426.3 47.9 620 45.29

注塑 155 17.4 271 19.8

BOPP薄膜 112.5 12.6 153 11.18

纖維制品 97 10.9 193 14.1

CPP薄膜 39.5 4.44 51 3.73

管材 38.5 4.32 3.94

其他 20.8 2.34 27 1.97

合計 8.6 100 1369 100

六、近幾年我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)項目建設分析

高速增長的聚丙烯消費市場必然催生聚丙烯工業(yè)的投資熱潮。預計2008年前后，我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)將進入新一輪投資高峰期，將有近600萬噸/年產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，其中65%分屬于中石化和中石油兩大集團。近期我國將投產(chǎn)的聚丙烯裝置詳見表4所示

表4 近期我國將投產(chǎn)的聚丙烯裝置

地區(qū) 廠家 新增裝置產(chǎn)能(萬噸/年) 預計投產(chǎn)時間

廣東 茂名石化 30 2008年

廣東 廣州石化 30 2009年

福建 福建煉化 40 2008年

浙江 臺塑 45 2007年

浙江 鎮(zhèn)海煉化 20 2007年

北京 燕山石化 38 2009年

天津 天津石化 55 2008年

內蒙古 神華集團 30 2008年

內蒙古 大唐國際發(fā)電公司 46 2008年

遼寧 大連實德集團 66 2009年

遼寧 撫順石化 30 2009年

遼寧 華錦化工 20 2008年

獨山子石化 55 2008年

甘肅 蘭州石化 30 2008年

在新增產(chǎn)能中，中石化為253萬噸/年，中石油為135萬噸/年。從產(chǎn)能布局看，中石化新增產(chǎn)能絕大多數(shù)分布在珠三角和長三角及環(huán)渤海地區(qū)，中石油裝置全部建設在東北和西北地區(qū)。

八、我國聚丙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

國產(chǎn)聚丙烯產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)裝置單套生產(chǎn)能力小，工藝技術開發(fā)能力落后，產(chǎn)品牌號較少，高檔次品種比例較少的問題還比較嚴重。2006年我國聚丙烯產(chǎn)量達到584.2萬噸，預計2007年產(chǎn)量將達到650萬噸。隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展和各行業(yè)對聚丙烯樹脂的需求，聚丙烯產(chǎn)品近幾年在我國供不應求的局面不會有太大改變，每年仍然需要大量進口。聚丙烯產(chǎn)業(yè)在我國發(fā)展前景廣闊。

注：據(jù)華東、余姚、武漢等塑料市場介紹，今年PP塑料價格居高不下，塑料加工廠家開工不足，致使PP暫時不會出現(xiàn)供不應求的現(xiàn)象。