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2025-01-22全球經(jīng)濟(jì)不確定性增加以及國(guó)內(nèi)基建開(kāi)工率不足等多重影響之下，中國(guó)皮卡市場(chǎng)迎來(lái)了極具挑戰(zhàn)的一年。根據(jù)終端上險(xiǎn)數(shù)據(jù)（不含出口量），2024年國(guó)內(nèi)皮卡終端銷(xiāo)量為275303輛，同比下降15.1%，為近十年的最低點(diǎn)。
從2019年-2024年國(guó)內(nèi)皮卡終端銷(xiāo)量來(lái)看，得益于國(guó)家出臺(tái)路權(quán)政策支持皮卡消費(fèi)以及國(guó)家加大基建投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，皮卡終端銷(xiāo)量在2020年和2021年迎來(lái)“高點(diǎn)”，連續(xù)兩年維持在40萬(wàn)輛。此后，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“逆周期”，皮卡終端銷(xiāo)量波動(dòng)下滑，直至2024年跌破30萬(wàn)輛。這主要是因?yàn)?，目前?guó)內(nèi)皮卡消費(fèi)仍偏向商用車(chē)，在基建不足、買(mǎi)皮卡難掙錢(qián)的情況下，終端需求疲弱。
不過(guò)從整體銷(xiāo)量來(lái)看，因?yàn)槠たǔ隹谠鲩L(zhǎng)勢(shì)頭較猛，2024年中國(guó)皮卡總體銷(xiāo)量穩(wěn)中有升。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘聯(lián)分會(huì)批發(fā)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)皮卡銷(xiāo)量為51.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.6%；其中出口銷(xiāo)量為23.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.8%，出口已經(jīng)占到2024年皮卡銷(xiāo)量的45%。
從2019年-2024年中國(guó)皮卡批發(fā)銷(xiāo)量來(lái)看，盡管受?chē)?guó)內(nèi)需求下降市場(chǎng)大盤(pán)有所波動(dòng)，但得益于出口增長(zhǎng)的拉動(dòng)，皮卡總體銷(xiāo)量維持在50萬(wàn)輛上下，顯示出較好的韌性。同時(shí)，考慮到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步向好，再加上皮卡乘用化、新能源化以及國(guó)際化的不斷加速，中國(guó)皮卡市場(chǎng)有望回暖向好。
從企業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍是“一超三強(qiáng)”的格局，皮卡穩(wěn)居第一，但因?yàn)榻K端銷(xiāo)量表現(xiàn)不及大盤(pán)，市場(chǎng)份額有所下滑；江鈴皮卡和鄭州日產(chǎn)分列第二和第三，市場(chǎng)占比相對(duì)穩(wěn)定，江西則因?yàn)殇N(xiāo)量下滑嚴(yán)重，排名由上年的第三降至第四。另外，福特皮卡因?yàn)镽anger等產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化，銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，進(jìn)入了行業(yè)前五；長(zhǎng)安皮卡和吉利雷達(dá)，憑借著新能源皮卡的良好表現(xiàn)，進(jìn)入了行業(yè)前十。
總體銷(xiāo)量方面，皮卡企業(yè)排名相較上年變化較大。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘聯(lián)分會(huì)皮卡廠商批發(fā)銷(xiāo)量排名，長(zhǎng)城皮卡繼續(xù)位居榜首，江淮皮卡因?yàn)槌隹跇I(yè)績(jī)出色，超越江鈴皮卡升至第二，長(zhǎng)安皮卡同樣靠著出口上升至第四，2023年位居第三的上汽大通則因?yàn)殇N(xiāo)量下滑退居第五。另外，江西五十鈴因?yàn)榭傮w銷(xiāo)量下滑嚴(yán)重，排名由上年的第六降至第八?？梢钥吹?，隨著皮卡國(guó)際化的到來(lái)，出口的重要性日益凸顯。
2024國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：“一超三強(qiáng)”格局穩(wěn)定，福特進(jìn)入前五
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量來(lái)看，終端需求不振之下，盡管皮卡企業(yè)“一超三強(qiáng)”的格局穩(wěn)定，但頭部企業(yè)的銷(xiāo)量均遭遇兩位數(shù)以上的下滑。具體來(lái)看，2024年長(zhǎng)城皮卡國(guó)內(nèi)終端銷(xiāo)量為130869輛，同比下降18.1%，“一超”的地位仍沒(méi)有任何企業(yè)可以撼動(dòng)。不過(guò)從市占率來(lái)看，2024年長(zhǎng)城皮卡國(guó)內(nèi)市占率為47.54%，相比上年同期的49.33%，市場(chǎng)份額下降了約1.8個(gè)百分點(diǎn)。
作為中國(guó)皮卡市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)，2024年長(zhǎng)城皮卡主要推出了金剛炮8AT、2.4T、山海炮穿越版三款新車(chē)。其中金剛炮8AT主打高性?xún)r(jià)比，將自動(dòng)擋商用皮卡門(mén)檻拉到了10萬(wàn)級(jí)，頗具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；2.4T長(zhǎng)城炮主要是更換了動(dòng)力總成，其他配置沒(méi)有太大變化；山海炮穿越版比較高端，市場(chǎng)相對(duì)小眾。
整體來(lái)看，2024年長(zhǎng)城皮卡的新產(chǎn)品相對(duì)較少，再加上年中發(fā)生了“長(zhǎng)城炮車(chē)主被車(chē)頂帳篷卡脖身亡”的輿論事件，全年銷(xiāo)量表現(xiàn)不及終端大盤(pán)，顯得有些不盡人意。
“三強(qiáng)”中的領(lǐng)跑者江鈴皮卡，2024年國(guó)內(nèi)終端銷(xiāo)量為41991輛，同比下降16.2%，排名行業(yè)第二，和上年的排名保持一致。相比長(zhǎng)城皮卡，江鈴皮卡的新產(chǎn)品更少，2024年主要是推出了江鈴大道極寒版、江鈴大道山地版等面向特殊場(chǎng)景的細(xì)分車(chē)型，沒(méi)有太大的市場(chǎng)影響力。
2024年進(jìn)入行業(yè)前三的鄭州日產(chǎn)，2024年國(guó)內(nèi)終端銷(xiāo)量為24588輛，同比下降16.7%，已經(jīng)連續(xù)三年遭遇銷(xiāo)量下滑。這種情況下鄭州日產(chǎn)能夠進(jìn)入前三，主要是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手江西五十鈴表現(xiàn)更加糟糕。2024年江西五十鈴國(guó)內(nèi)終端銷(xiāo)量為19903輛，同比下降33.4%，比上年少賣(mài)了近1萬(wàn)輛，是銷(xiāo)量下滑最為嚴(yán)重的主流皮卡車(chē)企。
相比2023年推出了全新D-MAX V-CROSS、全新、全新一代鈴?fù)氐犬a(chǎn)品，2024年江西五十鈴新產(chǎn)品乏善可陳，主要是推出了2024款經(jīng)典瑞邁、全新瑞邁8AT等改款車(chē)型。整體來(lái)看，江西五十鈴仍沒(méi)有解決“產(chǎn)品更新慢，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力下降”的問(wèn)題，再加上市場(chǎng)行情不好，江西五十鈴營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)作較少，2024年皮卡銷(xiāo)量嚴(yán)重下滑也就不足為奇。
“一超三強(qiáng)”之后，排名第五的是福特皮卡。得益于全新福特游騎俠Ranger皮卡的國(guó)產(chǎn)上市，再加上福特縱橫“圈層營(yíng)銷(xiāo)”的發(fā)力，福特皮卡在2024年取得了11542輛的終端銷(xiāo)量，表現(xiàn)相對(duì)不錯(cuò)；排名第六的福田皮卡，在旗下火星皮卡品牌的推動(dòng)下，2024年國(guó)內(nèi)終端銷(xiāo)量達(dá)到10702輛，盡管同比下降8.5%，但表現(xiàn)遠(yuǎn)好于市場(chǎng)大盤(pán)，市占率也增加了0.28個(gè)百分點(diǎn)。
一向低調(diào)的江淮皮卡，2024年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)略顯低迷，全年終端銷(xiāo)量?jī)H9830輛，同比下降21.1%，排名也由上年的行業(yè)第五下降到了行業(yè)第七，與之“同病相伶”的還有上汽大通。這家上海皮卡企業(yè)，2023年還在請(qǐng)郭艾倫代言星際皮卡，到了2024年就基本沒(méi)有太多市場(chǎng)聲音，全年終端銷(xiāo)量也只有6972輛，同比下降27.8%，表現(xiàn)較為慘淡。
長(zhǎng)安皮卡和吉利雷達(dá)，因?yàn)閾屜炔季中履茉雌た?，趕上了皮卡新能源化的相對(duì)機(jī)遇期，國(guó)內(nèi)終端銷(xiāo)量均保持增長(zhǎng)，成為表現(xiàn)較好的皮卡企業(yè)。其中2024年長(zhǎng)安皮卡國(guó)內(nèi)終端銷(xiāo)量為6144輛，同比增長(zhǎng)23.3%，位居行業(yè)第九；吉利雷達(dá)國(guó)內(nèi)終端銷(xiāo)量為5178輛，同比增長(zhǎng)8.3%，位居行業(yè)第十。
2024總體市場(chǎng)：江淮升至第二，大通/五十鈴排名下滑
從總體銷(xiāo)量來(lái)看，因?yàn)閲?guó)內(nèi)終端需求不足，出口已經(jīng)占到2024年皮卡銷(xiāo)量的45%，海外業(yè)務(wù)已經(jīng)成為皮卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要?jiǎng)儇?fù)手。
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘聯(lián)分會(huì)批發(fā)數(shù)據(jù)，2024年長(zhǎng)城皮卡批發(fā)銷(xiāo)量為177100輛，同比下降12.5%，市占率為34.32%。相比在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，基本每賣(mài)兩輛皮卡就有一輛是長(zhǎng)城皮卡，加入出口銷(xiāo)量后，已經(jīng)變成每賣(mài)三輛皮卡就有一輛是長(zhǎng)城皮卡，長(zhǎng)城皮卡的統(tǒng)治力有所下降。不過(guò)長(zhǎng)城皮卡的出口業(yè)務(wù)也在快速發(fā)展，目前長(zhǎng)城炮已在全球四大洲50余國(guó)上市。
位居第二的江淮皮卡，可謂是靠出口致勝的典型代表。依托江汽集團(tuán)的全球資源，江淮皮卡廣泛布局，在全球130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了2400余家海外銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，2024年出口銷(xiāo)量達(dá)到5.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.8%；全年總體銷(xiāo)量達(dá)到62738輛，同比增長(zhǎng)14.6%，一舉超越了江鈴皮卡。
退居第三的江鈴皮卡，因?yàn)橹饕N(xiāo)量在國(guó)內(nèi)，2024年整體批發(fā)銷(xiāo)量為58994輛，同比增長(zhǎng)6.7%，表現(xiàn)相比江淮皮卡略遜一籌。與之相對(duì)的長(zhǎng)安皮卡，是靠出口贏市場(chǎng)的另一個(gè)典型代表。2024年長(zhǎng)安皮卡通過(guò)與STELLANTIS集團(tuán)等國(guó)際合作伙伴深入合作，國(guó)際化業(yè)務(wù)表現(xiàn)出色，全年共計(jì)銷(xiāo)售皮卡52012輛，同比增長(zhǎng)138%，排名也躍升到了行業(yè)第四。
上汽大通，這家曾經(jīng)靠著出口業(yè)務(wù)一度殺進(jìn)行業(yè)前二的皮卡企業(yè)，2024年僅銷(xiāo)售皮卡49577輛，同比下降10.1%，排名也由上年的行業(yè)第三下降到了行業(yè)第五。這或許和2024年上汽集團(tuán)“勒緊褲腰帶子過(guò)日子”具有一定關(guān)系。在上汽集團(tuán)整體要過(guò)苦日子的大環(huán)境下，上汽大通一度鬧出了裁員的傳聞，這可能也影響到其國(guó)際業(yè)務(wù)的拓展。
全年批發(fā)銷(xiāo)量排名第六的鄭州日產(chǎn)，和江鈴皮卡一樣，經(jīng)營(yíng)重心在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，疊加出口銷(xiāo)量后缺乏優(yōu)勢(shì)，全年總體銷(xiāo)量?jī)H36932輛，同比下降3.5%，排名相較上年也下降了一位；位居第七的福田皮卡，依托福田汽車(chē)全球資源，整體表現(xiàn)穩(wěn)定，2024年批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到28298輛，同比增長(zhǎng)12.9%，和上年排名保持一致。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)慘淡的江西五十鈴，出口業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)一般，2024全年皮卡總體銷(xiāo)量?jī)H20449輛，同比下降33.1%，整體排名也由上年的行業(yè)第六下降到了行業(yè)第八，是2024年銷(xiāo)量最慘的主流皮卡企業(yè)；排名第九的中興皮卡，表現(xiàn)中規(guī)中矩，2024年總計(jì)批發(fā)銷(xiāo)售皮卡15912輛，同比增長(zhǎng)9.5%，行業(yè)排名沒(méi)有任何變化。
作為行業(yè)新面孔，吉利雷達(dá)憑借著新能源皮卡的增長(zhǎng)，進(jìn)入了2024年皮卡批發(fā)銷(xiāo)量前十。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘聯(lián)分會(huì)批發(fā)數(shù)據(jù)顯示，2024年吉利雷達(dá)共計(jì)銷(xiāo)售皮卡8052輛，同比增長(zhǎng)20%，整體表現(xiàn)不錯(cuò)。同時(shí)，在海外出口方面，吉利雷達(dá)也加速布局，2024年7月吉利雷達(dá)首家海外子公司在泰國(guó)成立，此后10月底吉利雷達(dá)RD6在泰國(guó)上市發(fā)布。
